ライフプラン表の作成

1.初回面談
簡単な情報の聴き取りを行った後、見積もりを提示させていただきます。
2.受任
報酬金の半額15,000円を前払いでいただきます。
3.面談
収入・支出状況、財産状況、将来的なビジョンなどを聴き取りなどを行います。
4.ライフプラン表の作成
専用ソフトを利用し、ライフプラン表を作成します。
5.ライフプラン表の提示・修正
ライフプラン表を共有し、将来のビジョンの修正や具体的なアドバイスを行います。
6.業務完了
業務が完了しましたら、報酬金の残金15,000円をご請求させていただきます。
7.アフターフォロー
心境の変化、家族・財産状況の変化などがあった場合にご相談に乗ります。

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